淡水河谷“大船”駛向何方？
2013-07-09 16:48:08 來源：中國冶金報(bào) 編輯：國際船舶網(wǎng) 我有話要說
作為世界三大鐵礦石企業(yè)之一，與另外2家相比，巴西淡水河谷在中國市場卻始終處于相對劣勢，主要是巴西到中國的海運(yùn)距離要遠(yuǎn)于澳大利亞。從2007年起，淡水河谷便一心要扭轉(zhuǎn)這一不利局面，投巨資建造40萬噸級的“VALEMAX”，并建立船隊(duì)。
但是，淡水河谷沒有想到的是，“大船”計(jì)劃一開始就“出師不利”，遭到中國航運(yùn)業(yè)的反對，并至今僵持不下。“大船”計(jì)劃將何去何從？
拒之門外
2007年，淡水河谷開始針對亞洲客戶，特別是中國客戶，規(guī)劃運(yùn)輸版圖，并投資建設(shè)包括35艘40萬噸級“VALEMAX”的VLOC（超大型礦砂船(船型 船廠 買賣)）船隊(duì)，其中購買19艘、長租16艘。但是，從2008年淡水河谷為第一艘“VALEMAX”下訂單起，其專門為中國量身訂造的“大船”計(jì)劃就一直進(jìn)展緩慢。
2011年6月份，中國相關(guān)部門拒絕了淡水河谷一艘名為“ValeBrasil”的“VALEMAX”船型�？�，“ValeBrasil”不得不改航前往意大利塔蘭托港。自那之后，這批貨輪一直在馬來西亞和菲律賓卸貨，然后再由較小型的貨輪將卸下的礦石裝船運(yùn)往中國。2011年年底，一艘名為 “BergeEverest”的“VALEMAX”船型首次�？看筮B港卸貨，就立即遭到了中國船東協(xié)會的聲討，“BergeEverest”接到通知，稱大連港口不具備接卸40萬噸級船舶的條件，該船最終駛至意大利。一個多月后，交通部13號文件（《關(guān)于調(diào)整超設(shè)計(jì)規(guī)范船型船舶靠泊管理的通知》）正式出臺，明確提出“對超過現(xiàn)行規(guī)范設(shè)計(jì)船型的大型干散貨、油品船舶，不再采取‘一船一議’的方式進(jìn)行靠泊管理”。這也意味著，“VALEMAX”被拒之于中國門外。今年4月中旬，滿載的“VALEMalaysia”號“VALEMAX”貨輪在菲律賓卸下一部分礦石后，載著剩余的23萬噸礦石在江蘇省連云港�？績商�，卸下鐵礦石后離去。隨后，中國船東協(xié)會發(fā)文給國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、江蘇省政府、連云港市政府等相關(guān)部門，表示堅(jiān)決反對大船在連云港靠泊的舉動。
與此同時，在2009年對鐵礦石中途提價失敗之后就在中國市場屢屢碰壁的淡水河谷，也終于敲開了中國港口的大門。今年1月份，淡水河谷與湛江市政府簽訂了一份建立鐵礦石分銷中心的戰(zhàn)略協(xié)議后，再次引來中國船東協(xié)會的反對。6月5日，連云港與淡水河谷共同簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并將進(jìn)一步開展在連云港建立礦石現(xiàn)貨交易市場的討論。上述“VALEMAX”大船�？窟B云港的事件正是在該合作之前發(fā)生的。
但在中國將“VALEMAX”拒之門外的同時，其他國家的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始享受“VALEMAX”帶來的利益。2012年6月18日，淡水河谷旗下一條“VALEMAX”大船首次抵達(dá)日本大分縣別府港口，將所載38.8萬噸鐵礦石交運(yùn)給新日鐵大分廠。新日鐵官方對這艘大船的到達(dá)表示歡迎：“如果測試沒問題，我們將考慮使用大型礦砂船向其他鋼廠交運(yùn)鐵礦石。”今年1月19日，日本君津港口也接收了“VALEMAX”大船。今年1月份，淡水河谷開始使用“VALEMAX”向全球最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)安賽樂米塔爾發(fā)運(yùn)鐵礦石。截至目前，新日鐵住金、JFE、安賽樂米塔爾、蒂森克虜伯、意大利里瓦集團(tuán)，德國Rogesa等鋼鐵企業(yè)都已經(jīng)接納了淡水河谷的“VALEMAX”。
運(yùn)費(fèi)之爭
淡水河谷如此堅(jiān)持“大船”計(jì)劃還是在于中國市場對其的重要性。2012年，淡水河谷全年生產(chǎn)鐵礦石及球團(tuán)礦的出貨量達(dá)到3.034億噸，其中約有1.5億噸賣給了中國。
但是，巴西鐵礦石在中國進(jìn)口鐵礦石中的份額卻呈現(xiàn)不斷下降趨勢，由前些年的27%逐漸下降到20%左右。在中國主要鐵礦石進(jìn)口來源國中，與澳大利亞相比，運(yùn)輸里程過長成為巴西鐵礦石出口到中國的最大劣勢。
巴西5個主要鐵礦石出口港到中國主要港口的平均航程超過11000海里。而澳大利亞三大鐵礦石出口港到中國航程僅為巴西的1/3，約3600海里。一艘運(yùn)輸船從巴西運(yùn)往中國要40天~45天，而從澳大利亞運(yùn)往中國只需要10天。與此同時，國際海運(yùn)市場的劇烈波動，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，巴西鐵礦石的劣勢就更加明顯。目前每噸鐵礦石從巴西運(yùn)至中國的運(yùn)費(fèi)大約為20美元，而澳大利亞競爭對手出口的鐵礦石每噸運(yùn)費(fèi)只需7美元~8美元。與競爭對手澳大利亞的“兩拓”比起來，淡水河谷鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)成本就要高出10多美元。
在此背景下，淡水河谷以澳大利亞的必和必拓和力拓這些鐵礦石生產(chǎn)商為競爭對象，設(shè)計(jì)了“VALEMAX”型VLOC，爭奪中國鐵礦石市場的份額。與此同時，淡水河谷在馬來西亞建立了鐵礦石分銷中心，并試圖將分銷中心建到中國港口。
巴克萊銀行曾就干散貨船(船型 船廠 買賣)大型化船舶的經(jīng)濟(jì)性做了一項(xiàng)調(diào)查分析。分析結(jié)果顯示，VLOC在巴西圖巴朗港口裝貨到中國青島港卸貨的全航程中，每噸貨物耗油量低于好望角型船（Capesize）30%，每艘VLOC每年可以節(jié)省燃油開支620萬美元，從而根本上消除了巴西鐵礦石在運(yùn)輸費(fèi)用上的劣勢。同時，分析人士估算，利用“VALEMAX”貨輪運(yùn)送鐵礦石，每噸運(yùn)送成本要比傳統(tǒng)的好望角型貨輪便宜4美元~5美元。
“生不逢時”
近年來，在淡水河谷的精心布局下，該公司的運(yùn)費(fèi)確實(shí)有明顯下降。在金融危機(jī)前運(yùn)費(fèi)高企時，比起必和必拓和力拓等澳大利亞公司，淡水河谷將鐵礦石運(yùn)到中國每噸須要多支付50美元的運(yùn)費(fèi)，如今，運(yùn)費(fèi)差距已經(jīng)縮至每噸10多美元。如果“大船”計(jì)劃進(jìn)展順利的話，這一差距將進(jìn)一步縮小。再加上巴西鐵礦石因高品位、高品質(zhì)所享有的優(yōu)勢，有可能改變巴西鐵礦石在中國市場的弱勢地位。
但是，近年來鐵礦石市場供求關(guān)系變化逐漸累積，最終形成了供需關(guān)系的拐點(diǎn)。從今年起，鐵礦石市場進(jìn)入了供大于求的階段，這使淡水河谷的“如意算盤”落空。
《金融時報(bào)》的觀點(diǎn)稱，從2007年淡水河谷開始實(shí)施“大船”計(jì)劃以來，鐵礦石價格一直處于上升通道，但是如今在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，特別是中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，鐵礦石價格無疑已經(jīng)進(jìn)入下降通道。在此背景下，激烈的市場競爭正使來自巴西的鐵礦石喪失其高品位、高品質(zhì)所帶來的溢價。巴西的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，今年以來巴西鐵礦石享有的溢價近乎為零。如果鐵礦石價格像預(yù)期那樣繼續(xù)下跌，隨著巴西的鐵礦石溢價不斷喪失，淡水河谷的利潤率將下跌得更為劇烈。
與此同時，近年來礦商陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)量將投放到市場，淡水河谷投資200億美元位于巴西北部卡拉加斯礦區(qū)的新礦已于近日獲得了巴西環(huán)境和可再生自然資源管理局頒發(fā)的環(huán)境許可證，即將投產(chǎn)。這是淡水河谷以及鐵礦石行業(yè)史上規(guī)模最大的項(xiàng)目，該項(xiàng)目絕大部分鐵礦石都將出口。屆時，淡水河谷對于運(yùn)力的需求會更大，而大部分產(chǎn)品運(yùn)送的目的地?zé)o疑仍然是中國。
利益交織
從淡水河谷在2007年表示將投巨資建設(shè)VLOC以來，到“VALEMAX”巨輪駛至中國的港口，在淡水河谷的“大船”計(jì)劃的過程當(dāng)中，中國船東協(xié)會一直表示反對。該協(xié)會認(rèn)為，“VALEMAX”貨輪是不安全的，并且將加劇全球干散貨輪供大于求的狀況，該貨輪還會“對中國鋼鐵工業(yè)和中國經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展造成不良影響”。對此，路透社的報(bào)道評論稱，中國船東反對淡水河谷“大船”的目的是在全球海運(yùn)能力過剩的情況下保護(hù)本土的航運(yùn)企業(yè)。
但是，中國鋼鐵行業(yè)的部分人士似乎對此表示歡迎。中國鋼鐵行業(yè)的一位專家表示：“我個人認(rèn)為，只要能降低中國鋼鐵企業(yè)的鐵礦石成本壓力，無論是國內(nèi)還是國外的運(yùn)輸企業(yè)，都應(yīng)該給予積極態(tài)度。”他還認(rèn)為：“對于大船靠港一事，只要能降低原材料成本我們都應(yīng)該歡迎。”此外，部分中國鋼企也表達(dá)了支持態(tài)度。而從中國港口對于淡水河谷的積極配合甚至允許其低調(diào)�？康男袨閬砜矗劭诜矫嬉彩侵С诌@一計(jì)劃的，因?yàn)?ldquo;VALEMAX”的�？靠梢源蠓黾痈劭诘耐掏铝�。
淡水河谷公司執(zhí)行董事馬丁斯（Martins）在接受媒體采訪時稱，“大船”計(jì)劃是一個雙贏舉措。“大船項(xiàng)目可以極大提高運(yùn)輸力。對于淡水河谷、對于中國、對于我們的客戶都是有利的。”但是，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，即使“大船”能降低成本，如果中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石定價過程中沒有話語權(quán)，也很難享受到由此帶來的益處。
但是，也有業(yè)內(nèi)人士指出，在整個淡水河谷“大船”計(jì)劃的推進(jìn)過程中，各方一直僵持不下，對此最高興的或許還是澳大利亞的鐵礦石企業(yè)——大船計(jì)劃進(jìn)展緩慢將使巴西鐵礦石在中國市場的競爭力得不到提升，而印度鐵礦石出口量也隨著本國的“禁采令”而驟減，這將使澳大利亞鐵礦石在中國市場所占的份額進(jìn)一步上升，從而增強(qiáng)其壟斷地位。這也將使中國鋼鐵企業(yè)在與澳大利亞礦山爭奪鐵礦石話語權(quán)的過程中，處于更加被動的局面。
淡水河谷的“大船”最終將投入中國港口的懷抱，還是繼續(xù)游弋于各方的角力之中，仍然有待于繼續(xù)觀察。
標(biāo)簽： 淡水河谷
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